El año 2022 ha traído innumerables sorpresas y obstáculos a los mercados. Hemos experimentado una alta volatilidad, un fuerte aumento en el precio de los productos básicos como el petróleo o el gas natural, así como la rápida caída del intercambio de criptomonedas FTX. Este año ha sido un año de precios récord y se vislumbra una caída de la inflación. Las subidas de tipos de interés han comenzado a desacelerarse ligeramente, pero la recesión mundial inminente es irreversible. Hoy los inversionistas están resolviendo el dilema de dónde invertir su dinero para que no se lo trague la alta inflación. Así que echemos un vistazo juntos a nuestra selección de las mejores herramientas para 2022. Hablaremos también de su rumbo en 2023.
Es típico de las acciones de crecimiento que durante la expansión económica, cuando las tasas de interés son bajas, tienen una tendencia de crecimiento. Esas acciones ya han experimentado un repunte significativo, superando las acciones de valor o el índice S&P 500 en su conjunto en el período posterior a la última crisis financiera. Hoy, sin embargo, todo es diferente. El aumento de las tasas de interés clave desencadenó un gran alejamiento de los inversores de las acciones de crecimiento. Entonces, ¿dónde comenzaron los inversores a «desbordar» su capital? La tendencia actual son las acciones de valor, que ofrecen interesantes oportunidades de compra para inversores oportunistas a largo plazo.
Hemos diversificado nuestras clasificaciones para incluir el sector de materias primas o divisas, centrándonos principalmente en el rendimiento en 2022, y así resultó:
- Occidental Petroleum Corp. (OXY) +121%
- Marathon Petroleum Corp +76%
- Corporación Exxon Mobil +72%
- Corporación Chevron +44% *
- Merck +43% *
- Lockheed Martin LMT +37 % *
- Eli Lilly LLY +31% *
- Activision Blizzard +15% *
- USD +7,2%
- Platino +2,7%
Echemos un vistazo más de cerca a las tres primeras empresas del ranking:
- Occidental Petroleum Corp. (OXY)
Occidental Petroleum se enfoca en la exploración y producción de petróleo, gas natural y productos básicos, así como en productos petroquímicos. Para el tercer trimestre de 2022, la compañía reportó una ganancia de $2500 millones sobre ventas netas de $9400 millones. La utilidad neta aumentó un 305% año contra año y las ventas netas un 38%.
Warren Buffett también posee una participación en OXY. Según los últimos datos disponibles, su empresa Berkshire Hathaway posee el 21,4% de las acciones de OXY. De cara al futuro, es muy importante señalar que la empresa de Buffett obtuvo la aprobación regulatoria en agosto para comprar hasta el 50% de este productor de petróleo y gas. El valor de las acciones podría llegar a $ 75 a $ 100 por acción el próximo año desde $ 62 por acción en la actualidad. En el transcurso de 2022, el valor de las acciones en esta capitalización se incrementará en aproximadamente un 121%.
- Marathon Petroleum Corp.
Marathon Petroleum Corporation es una empresa de energía dedicada a la refinación, comercialización y venta minorista de petróleo crudo en los Estados Unidos. Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización estaban pendientes en el tercer trimestre de 2022, hasta $ 6.8 mil millones de $ 2.4 mil millones en el tercer trimestre de 2021. Hablando a favor de la compañía está el hecho de que la demanda de sus productos en el mercado es muy fuerte, mientras que también están mejorando sus operaciones y negocios. Otros aspectos positivos incluyeron la finalización de una recompra de acciones de $ 15 mil millones y el anuncio de un aumento de dividendo trimestral de aproximadamente 30%. De los actuales $111 por acción, el valor podría aumentar a $134 a $153 en el próximo período.
- Corporación ExxonMobil
Uno de los mayores proveedores de energía y fabricantes de productos químicos del mundo, también dedicado al desarrollo de tecnologías de última generación. El gigante ExxonMobil puede estar satisfecho en 2022. El último trimestre fue uno de los mejores de su historia, gracias en parte a los altos precios del petróleo, el aumento de la producción y la fuerte refinación. Un factor positivo fue el lanzamiento del proyecto FLNG en África, que podría proporcionar un mayor crecimiento en un futuro próximo. Las perspectivas para los precios de la energía en los próximos años son muy sólidas; estimamos un incremento en el valor de la compañía a US$138 desde el precio actual de US$105 por acción. [4]. Sin embargo, este aumento puede verse obstaculizado por los resultados más débiles del último trimestre del año. Durante el año pasado, este título ha ganado un 72%.
Conclusión
Los ganadores de 2022 fueron claramente las acciones de las empresas de energía, que «montaron» sobre los altos precios del petróleo y el gas. Por lo tanto, el pronóstico para 2023 es claro, salvo eventos imprevistos y una recesión global severa, este desempeño podría continuar. No se vislumbra el fin del conflicto en Ucrania y el suministro de productos básicos seguirá siendo limitado.
Olívia Lacenová, Analyst at Wonderinterest Trading Ltd.
Todos los datos están actualizados al 21.12.2022.
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