لقد جلب عام 2022 مفاجآت وعقبات لا حصر لها للأسواق. لقد شهدنا تقلبات عالية ، وارتفاع حاد في أسعار السلع مثل النفط أو الغاز الطبيعي ، فضلاً عن الانخفاض السريع في تبادل العملات المشفرة FTX. لقد شهد هذا العام أسعارًا قياسية وهبوطًا في التضخم يلوح في الأفق. لقد بدأ ارتفاع أسعار الفائدة في التباطؤ بشكل طفيف ، لكن الركود العالمي الوشيك لا رجوع فيه. اليوم ، يعمل المستثمرون على حل معضلة مكان استثمار أموالهم حتى لا يبتلعها التضخم المرتفع. لذلك دعونا نلقي نظرة معًا على مجموعتنا المختارة من أفضل الأدوات لعام 2022. سنتحدث أيضًا عن اتجاههم في عام 2023.
من المعتاد بالنسبة لمخزونات النمو أنه خلال التوسع الاقتصادي ، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة ، يكون لديهم اتجاه للنمو. لقد شهدت هذه الأسهم بالفعل ارتفاعًا كبيرًا ، حيث تفوقت على الأسهم ذات القيمة أو مؤشر S&P 500 ككل في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية الأخيرة. اليوم ، رغم ذلك ، كل شيء مختلف. أدت الزيادة في أسعار الفائدة الرئيسية إلى تحول مستثمر كبير بعيدًا عن أسهم النمو. إذن ، من أين بدأ المستثمرون “بتدفق” رؤوس أموالهم؟ الاتجاه السائد اليوم هو الأسهم ذات القيمة ، والتي توفر فرص شراء مثيرة للاهتمام للمستثمرين الانتهازيين على المدى الطويل.
لقد قمنا بتنويع تصنيفاتنا لتشمل قطاع السلع أو العملات ، مع التركيز بشكل أساسي على الأداء في عام 2022 ، وهكذا اتضح:
- شركة أوكسيدنتال بتروليوم. (أوكسى) + 121٪
- ماراثون بتروليوم كورب + 76٪
- شركة إكسون موبيل + 72٪
- شركة شيفرون + 44٪ *
- ميرك + 43٪ *
- لوكهيد مارتن LMT + 37٪ *
- إيلي ليلي ليلي + 31٪ *
- أكتيفيجن بليزارد + 15٪ *
- دولار أمريكي + 7.2٪
- بلاتينيوم + 2.7٪
دعنا نلقي نظرة فاحصة على أفضل ثلاث شركات في الترتيب:
- شركة أوكسيدنتال بتروليوم. (أوكسيد)
تركز أوكسيدنتال بتروليوم على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي والسلع ، فضلاً عن المنتجات البتروكيماوية. في الربع الثالث من عام 2022 ، سجلت الشركة ربحًا قدره 2.5 مليار دولار على صافي مبيعات قدره 9.4 مليار دولار. ارتفع صافي الربح بنسبة 305٪ على أساس سنوي وصافي المبيعات بنسبة 38٪.
يمتلك وارن بافيت أيضًا حصة في شركة OXY. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة ، تمتلك شركته Berkshire Hathaway 21.4٪ من أسهم OXY ، وبالنظر إلى المستقبل ، من المهم جدًا ملاحظة أن شركة Buffett فازت بالموافقة التنظيمية في أغسطس لشراء ما يصل إلى 50٪ من منتج النفط والغاز هذا. يمكن أن تصل قيمة السهم إلى 75 دولارًا إلى 100 دولار للسهم العام المقبل من 62 دولارًا للسهم اليوم. على مدار عام 2022 ، سترتفع قيمة الأسهم بهذه الرسملة بنحو 121٪.
- شركة ماراثون بتروليوم
ماراثون بتروليوم كوربوريشن هي شركة طاقة تعمل في مجال تكرير النفط الخام وتسويقه وبيعه بالتجزئة في الولايات المتحدة. كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قائمة في الربع الثالث من عام 2022 ، لتصل إلى 6.8 مليار دولار من 2.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021. الحديث لصالح الشركة هو حقيقة أن الطلب في السوق على منتجاتها قوي للغاية ، بينما يقومون أيضًا بتحسين عملياتهم وأعمالهم. وشملت الإيجابيات الأخرى استكمال إعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار والإعلان عن زيادة أرباح الأسهم بنسبة 30٪ تقريبًا. من 111 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، يمكن أن تزيد القيمة إلى 134 دولارًا أمريكيًا إلى 153 دولارًا أمريكيًا في الفترة التالية.
- شركة إكسون موبيل
أحد أكبر موردي الطاقة ومصنعي المواد الكيميائية في العالم ، وهو مكرس أيضًا لتطوير تقنيات الجيل التالي. يمكن إرضاء شركة ExxonMobil العملاقة في عام 2022. كان الربع الأخير من أفضل فتراته على الإطلاق ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج وقوة التكرير. كان العامل الإيجابي هو إطلاق مشروع FLNG في إفريقيا ، والذي يمكن أن يوفر مزيدًا من النمو في المستقبل القريب. إن النظرة المستقبلية لأسعار الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة قوية للغاية ؛ نحن نقدر زيادة في قيمة الشركة إلى 138 دولارًا أمريكيًا من السعر الحالي البالغ 105 دولارات أمريكية للسهم. [4]. ومع ذلك ، قد يتم إعاقة هذه الزيادة بسبب ضعف النتائج للربع الأخير من العام. خلال العام الماضي ، اكتسب هذا اللقب 72٪.
استنتاج
ومن الواضح أن الفائزين في 2022 كانوا أسهم شركات الطاقة التي “ركبت” على ارتفاع أسعار النفط والغاز. وبالتالي فإن التوقعات لعام 2023 واضحة ، باستثناء الأحداث غير المتوقعة والركود العالمي الحاد ، يمكن أن يستمر هذا الأداء. لن تلوح في الأفق نهاية للصراع في أوكرانيا وسيظل المعروض من السلع مقيدًا.
أوليفيا لاسينوفا ، محللة في Wonderinterest Trading Ltd.
جميع البيانات حديثة اعتبارًا من 21.12.2022.
https://www.investing.com/equities/chevron
https://www.investing.com/equities/merck—co
https://www.investing.com/equities/lockheed-martin
https://www.investing.com/equities/eli-lilly-and-co
تعاون مدفوع
